12月2日市场消息早报（周五）

世界杯战报

　　卡塔尔世界杯小组赛继续进行，在E组同时进行的第3轮比赛中，日本2：1战胜西班牙，哥斯达黎加2：4负于德国；在F组同时进行的第3轮比赛中，加拿大1：2负于摩洛哥，克罗地亚0：0战平比利时。

　　宏观新闻

　　1、国务院副总理孙春兰昨日在国家卫生健康委召开座谈会，孙春兰强调，总结基层经验做法，推动防控措施持续优化。她指出，我国医疗卫生和疾控体系经受住了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件。

　　2、根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。普查的对象是在我国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。

　　3、银保监会办公厅发布《关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》。其中提出，自2023年1月1日起，在北京市、上海市等10个省(市)开展商业养老金业务试点。试点期限暂定一年。银保监会有关部门负责人就养老保险公司商业养老金业务试点答记者问表示，个人参与商业养老金业务，不享受相关个人所得税税收优惠政策。

　　4、央行数据显示，2022年11月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共8500亿元，期限1年，利率为2.75%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为44000亿元。

　　行业新闻

　　1、安徽省黄山市黟县发布《我县出台促进房地产健康发展的若干接续措施》，措施规定自2022年11月28日起至2022年12月31日止，前100名在黟县购买新建商品房且足额缴纳契税的，发放购房补贴、契税补贴、家电礼包等。

　　2、特斯拉(上海)有限公司召回部分国产Model3电动汽车，共计142277辆；召回部分国产ModelY电动汽车，共计292855辆。本次召回范围内的部分车辆在从驻车状态唤醒过程中，车辆示廓灯的软件在初始化内部参数时可能会发生错误，导致车辆后部一侧或两侧的示廓灯无法点亮。

　　3、据农业农村部监测，12月1日"农产品批发价格200指数"为125.53，比昨天上升0.44个点，“菜篮子”产品批发价格指数为127.01，比昨天上升0.51个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.87元/公斤，比昨天下降1.0%。

　　4、最新监管公告显示，上海证监局公告决定注销上海久富财富基金销售有限公司公募证券投资基金销售业务许可证。今年9月，上海证监局曾对久富财富处以30万元罚款，并责令公司停止基金服务业务。

　　5、乘联会秘书长崔东树通过个人微信公众号发文称，2022年10月的世界汽车销量达到685万台，同比增长7%，但较2017年10月的793万台下降13%，仍处历年的低位水平。10月中国汽车市场呈现旺季不旺的艰难局面，占世界汽车份额37%份额，1-10月的世界累计份额达到33%。

　　6、机构认为，目前面板行情仍处于面板厂进行试探性涨价、与终端厂进行价格博弈的阶段。大品牌终端厂由于需求并未真正复苏，对提价接受度普遍较差，而小品牌终端厂尽管能接受一定涨价，但出货量也相应较低。另外，行业内仍有部分渠道货源有压价动力，部分面板厂面临年底业绩压力有提高稼动计划。因此，预计到年底之前，LCDTV面板价格将有较大概率维持横盘。

　　7、陕西省发展和改革委员会印发《陕西省2023年电力中长期市场化交易实施方案》的通知。其中提到，燃煤发电上网电量全部参与市场化交易。鼓励新能源发电参与市场交易，原则上除优先发电之外的电量全部进入市场，通过市场化方式进行消纳，新能源市场化方案另行印发。10千伏及以上的工商业用户原则上要直接参与市场交易，其他用户可自愿参与交易。

　　8、国家药品监督管理局批准上海微创电生理医疗科技股份有限公司生产的“一次性使用压力监测磁定位射频消融导管”创新产品注册申请。该产品由射频消融导管、连接尾线和尾线连接盒组成。该产品获批上市有利于该技术的临床应用推广和降低临床治疗费用，使更多房颤患者受益。

　　公司新闻

　　1、万科A公告，第一大股东深铁集团提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权。

　　2、法本信息公告，与华为、统信软件等完成相关信创产品兼容性测试或技术认证。

　　3、中山公用公告，复星集团拟7.67亿元转让公司8.04%股份给中国华融。

　　4、陆家嘴公告，控股股东正在筹划公司重大资产重组事宜，股票停牌。

　　5、小鹏汽车公告，11月总交付5811台，环比增长14%。

　　6、蔚来汽车11月交付量为14178辆，同比增长30.3%。

　　7、赛力斯公告，11月赛力斯汽车销量8262辆，同比增长335.07%。

　　8、理想汽车11月共交付新车15034辆，创下单月最高交付纪录，同比增长11.5%。

　　9、安奈儿收关注函，说明电子束接枝改性面料实际功效等信息是否真实。

　　10、华夏幸福公告，筹划非公开发行股票，用于“保交楼、保民生”相关房地产项目。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.13%，标普500指数跌0.09%，道指跌0.56%。Splunk收涨18%，创2017年11月份以来最大单日涨幅。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.64%。

　　2、CBOE波动率指数下跌至20，触及8月份以来最低。COMEX2月黄金期货结算价创8月份以来新高。

　　3、国际原油期货结算价小幅收涨，WTI1月涨0.83%，布伦特2月涨0.14%。

　　投资机会参考

　　1、网售处方药规范化运行“开闸”，线上销售增速远超线下市场

　　12月1日，国家市场监管总局发布的《药品网络销售监督管理办法》(下称《办法》)正式施行。在经过三次征求意见，以及海南、深圳的试点之后，网售药品监管办法的最终落地，正式为网售处方药规范化运行“开闸”。

　　公开数据显示，我国处方药市场占药品终端消费市场85%以上，其中80%左右的处方药通过医院渠道销售。受疫情影响患者的消费方式发生了转变，消费者更愿意在线上购买。机构认为，医药电商第三方平台的监管趋严，行业规范化发展，零售药店O2O渠道有望加速发展，药店加速迈入“新零售时代”。

　　A股上市公司中，国药一致(000028)旗下国大药房拥有9137家零售门店，并携手阿里巴巴开展线上合作，构建全域流量平台。漱玉平民(301017)累计O2O业务上线门店2733家，基本实现直营门店全覆盖。

　　2、地产之后，这一能源行业将迎来金融支持

　　国家发改委运行局会同人民银行有关司局认真研究贯彻落实国务院今冬保暖保供工作电视电话会议要求，加大对煤电企业金融支持力度，采取有力举措纾解企业实际困难。

　　11月25日，国家能源局发布关于《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》，此前发改委、能源局等部委分别于2017、2021年推动了8+6共14个地区第一批、第二批试点。机构认为，综合来看，若现货市场全面铺开并结合多个电源主体，容量补偿、调峰储能的价格机制也将逐步明晰，火电企业价值重估在即。

　　上市公司中，内蒙华电(600863)已经投入运行的发电厂共计17家，控股装机容量1284.62万千瓦，其中燃煤发电机组控股装机容量1140万千瓦，占比88.74%。晋控电力(000767)所涉及的现役10家火力发电单位全部完成了脱硫、脱硝、除尘超低排放改造，并通过了环境主管部门验收备案，2021年现货交易电价最高达到414.26元/兆瓦时，超出标杆电价24.8%。

　　3、四大部门联合发文助力乡村振兴，农资渠道整合有望降低农资成本

　　财政部办公厅、农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司、中华全国供销合作总社办公厅发布进一步做好政府采购脱贫地区农副产品有关工作的通知。

　　供销社作为我国农村重要的流通渠道之一，可以为农资产品提供相对扁平化的销售渠道，从而降低农民购买农资的成本。机构认为，供销社参与农资销售环节也有利于我国农资企业渠道整合，从而带动行业集中度提升，本身属于供销社体系或者可以切入供销社农资销售体系的企业有望获益。

　　公司方面，浙农股份(002758)是全国供销社系统城乡商贸服务业龙头企业，公司实控人为浙江省供销合作社联合社。天禾股份(002999)公司在主要农业和农资消费大省建立了76家配送中心，服务超1.5万家农资服务站及种植大户等终端客户。

　　4、供需失衡再掀涨价潮，该“世界级”稀缺资源价格或仍有上涨空间

　　进入12月份，供需失衡的萤石再度掀起涨价潮。其中，来自“萤石之乡”的武义神龙，从3400元/吨涨至3700元吨，月环比涨幅8.82%。

　　根据《全国矿产资源规划(2016-2020年)》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”，是与稀土类似的世界级稀缺资源。下游氢氟酸及制冷剂开工正处于备货旺季，正展开冬储行动，酸级萤石精粉需求迎来旺季。机构认为，短期来看，萤石价格将维持高位且仍有上涨空间。长期来看，新能源、半导体、新材料行业发展将对萤石长期需求形成支撑。

　　A股上市公司中，金石资源(603505)以较低的成本取得了较大的萤石资源储备，已探明的可利用资源储量居全国首位。中欣氟材(002915)目前拥有长兴萤石矿，目前萤石储量根据储量报告已探明的储量及这几年已开采的萤石量，剩余的储量大约在60多万吨左右。