暴赚20倍高瓴又一成功投资案例!“洗衣液一哥”今日招股打新热潮来袭?

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(原标题:暴赚20倍 高瓴又一成功投资案例!“洗衣液一哥”今日招股 打新热潮来袭?)

中国“洗衣液一哥”蓝月亮终于要上市了!

12月3日下午,蓝月亮在港交所公布招股详情,IPO定价区间为10.2-13.16港元/股,全球发行7.471亿股股票,最多募资98.3亿港元,最终募资额有望超过农夫山泉的81.5亿港元。

蓝月亮将于12月4日(周五)至12月9日招股,12月16日正式挂牌上市。其中,美银、中金与花旗担任联席保荐人。据悉,蓝月亮本次IPO将引入中银香港资管、大众及富敦基金等6名基石投资者,合计认购18.21亿港元。

招股资料显示,蓝月亮2019年全年,净利润达到10.8亿港元,同比增长高达95%。过去三年,蓝月亮的净利润的年化复合增长率更是高达254%,加上充足的现金流和超过50%的毛利率,蓝月亮的IPO备受市场关注。

按照IPO定价,蓝月亮打新一手(500股)的入场费为6646港元。有行业人士表示,蓝月亮或将成为继农夫山泉后,又一只掀起投资者的认购热潮的消费股。

此前由于蓝月亮的IPO的进程一拖再拖,昨日一度传出“推迟是因定价问题与投行意见不符”,接近蓝月亮的分析人士告诉券商中国记者该传言不属实。

随着蓝月亮的上市,重仓持有10年的高瓴资本,又一次成为大赢家。如果以瑞银给出的最低估值780亿市值计算的话,高瓴的持股市值将达到78亿港元,加上已经分红的2.3亿港元,相对当初投入的3亿人民币,或将大赚超20倍。

蓝月亮今日开始招股,最多募资98.3亿港元

作为中国“洗衣液一哥”,蓝月亮赴港上市的消息从2019年年底就传的沸沸扬扬。今年6月29日,蓝月亮在港交所正式提交了招股书,正式开启IPO征程,计划募资10亿美金。

不过,与蓝月亮同期传出赴港上市的农夫山泉,早于9月8日正式上市,但蓝月亮的IPO却迟迟不见进展,更是被市场称为“鸽王”。11月18日,蓝月亮终于通过港交所聆讯,其IPO再进一步。

随后,其招股时间一再押后亦引发市场质疑。昨日更有市场消息指,蓝月亮IPO再次推迟,背后原因或是定价问题与投行意见不符,目前上市时间不明确。不过,接近蓝月亮的分析人士告诉券商中国记者该传言不属实,若真是定价问题则年内都不一定能上市。

12月3日下午,蓝月亮在港交所公布招股详情,IPO定价区间为10.2-13.16港元/股,全球发行7.471亿股股票,募资76.2亿-98.3亿港元,如果以中位数11.68港元计算,预计募资额将达到84.82亿港元,最终募资额有望超过农夫山泉的81.5亿港元。

其中,美银、中金与花旗担任联席保荐人,其承销商之一瑞银早前给予蓝月亮的估值为780亿至936亿港元。据悉,蓝月亮本次IPO将引入中银香港资管、大众及富敦基金等6名基石投资者,合计认购18.21港亿元。

资料显示,蓝月亮由罗秋平于1992年创立,目前主要生产洗衣液、洗手液及清洁剂。2000年的时候,蓝月亮正式推出第一代洗手液。但在当时,大部分中国人还是习惯用香皂洗手,洗手液的市场渗透率连2%都不到,蓝月亮洗手液的销量也十分惨淡。

直到2003年SARS爆发,洗手液在中国市场上开始普及,洗手液销量暴涨,蓝月亮迅速抓住机会,通过社会捐赠和推广洗手等线下活动,短短一年时间内,就把自己打造成了洗手液品类的领导品牌。

2008年是蓝月亮的真正转折一年,这一年蓝月亮开始全面进入洗衣液市场。相比洗手液,洗衣液是一块更大的市场。此时国内的洗衣液市场几乎被传统洗衣粉和肥皂所覆盖,洗衣液只占不到4%的比例,而在美国洗衣液已成洗衣剂市场的主流。

商业嗅觉敏感的张磊很快找到蓝月亮公司的创始人罗秋平,说服罗秋平要大力投入洗衣液来获得未来的竞争力。在推出洗衣液两年后,蓝月亮在中国的洗衣液市场份额达44%。

据弗若斯特沙利文报告显示,蓝月亮自2009年以来连续11年在国内洗衣液市场占有率排名第一,自2012年以来连续8年在国内洗手液市场占有率排名第一。

高瓴资本的创始人张磊曾评价蓝月亮的创始人罗秋平:“罗秋平本来可以过非常安逸的生活,不用冒这么大的风险,但他的人生梦想就是成为中国日化的第一名,打败跨国公司,变化给了他这个机会。他也抓住了关键机会。在这个过程中,他愿意放弃小富即安的一年一两亿利润的公司,不惜在前一两年把公司做亏损,为了未来开辟一个新天地,这是很强的格局观。”

入场费6646港元,或引发新一轮打新热潮

有“中国P&G”之称的蓝月亮,将于12月4日(本周五)至12月9日招股,12月16日正式挂牌上市。按照其IPO的定价,蓝月亮打新一手(500股)的入场费为6646港元。

有行业人士表示,在洗手液和洗衣液领域多年位居行业第一的蓝月亮,或将成为继农夫山泉后,又一只掀起投资者的打新热潮的消费股。

今年8月,农夫山泉的新股申购十分火爆,众多打新者甚至“挤爆”了券商服务器。招股首日,农夫山泉超额认购逾244倍,11家券商合计为其借出

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