鼎萨投资彭旭:创新经济领域拥有巨大增长空间

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(原标题:鼎萨投资彭旭:创新经济领域拥有巨大增长空间)

本周,北京鼎萨投资董事长彭旭在接受《红周刊》记者关于下半年投资策略采访时表示,主要仓位配置在各行业的创新领域,拥有较高成长属性的消费类头部公司,其估值溢价也会逐步提高。

以下为《红周刊》访谈内容:

《红周刊》:哪些资产正在向新核心资产前进?

彭旭(北京鼎萨投资董事长):我们50%-60%的仓位会配置在各个行业的创新领域,比如应用的创新、技术的创新以及新型的经济领域,包括芯片、互联网、新能源汽车、光伏、创新药等。而20%-30%左右的仓位会主要聚焦在消费领域,除了白酒等传统消费,还会配置医美、直播购物等一些新消费。

因为未来的社会是一个变革的社会,同时也是创新引领经济不断升级的社会,像基建、地产等这些基础性的传统行业,已经增长到了一个相对极限的程度,很难再出现新的景气周期。其实每一个时代都是这样,不断有新的业态出现,比如微软代表了一个时代,苹果代表了一个时代……可能每隔一、二十年都会有一个全新的产物出现,比如新能源汽车,现在大街上的新能源汽车还是相对很少的,但在未来10年-20年,新能源汽车很有可能就会逐渐的取代传统能源车。

《红周刊》:消费与高增长赛道谁更优?

彭旭(北京鼎萨投资董事长):从资金配置角度来看,消费类资产的估值中枢仍会上行。因为虽然目前来看消费的整体估值并不便宜,但是对于大多数的头部机构而言,随着体量越来越大,“被动投资”消费类资产逐渐成为主流。而在这个趋势下,具有较高成长属性的消费类头部公司,其估值溢价也会越来越高。

此外林园投资董事长林园、中泰证券首席经济学家李迅雷、兴业证券全球首席策略分析师张忆东、招商证券首席策略分析师张夏、泰达基金投资总监刘欣、普徕仕中国新视野股票策略基金经理郑闻立、安中集团赵柏龄等数十位海内外机构人士也在《红周刊》记者采访中谈了对于下半年的市场和经济的看法。

具体全文已刊发于6月19日《证券市场红周刊》,全文名为《海内外机构年中望市:核心资产迎新一轮配置良机》。

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