2月2日市场消息早报（周四）

宏观新闻

　　1、中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。习近平指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动，坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进，形成良性循环；坚持原始创新、集成创新、开放创新一体设计，实现有效贯通；坚持创新链、产业链、人才链一体部署，推动深度融合。

　　2、中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见。2023年2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。这次注册制改革对两项制度未作调整，主板上市新股第6个交易日起日涨跌幅限制继续保持10%不变。证监会有关部门负责人表示，实行注册制并不意味着放松质量要求；加强对交易所审核工作的监督指导，对发行人是否符合国家产业政策和板块定位进行把关。

　　3、国家发改委颁布实施新修订的《国家以工代赈管理办法》，将于2023年3月1日起施行。对于“能用人工的尽量不用机械，能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍”，国家发改委解读，是专门针对使用国家以工代赈专项资金实施的以工代赈项目提出的管理要求，旨在不影响工程质量安全的前提下，发挥以工代赈项目带动就业增收的作用。

　　行业新闻

　　1、从江苏省镇江市市场监管局获悉，因哄抬血氧仪价格，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司被罚款270万元。

　　2、北京二手住宅的网签量在新年首月再次迎来探底。机构方面流出的数据显示，1月北京二手住宅成交量仅为8308套，比去年同期的11875套低了30%，与2021年同期的17513套相比，更是跌幅超过50%。

　　3、春节后，白羽鸡鸡苗、鸡肉价格迅速上涨。益生股份2月2日鸡苗报价4.4元/羽，是一个月前的120%。业内人士对财联社记者表示，随着消费的恢复，养殖户补栏积极，鸡苗需求旺盛，供应端较为紧张。

　　4、山东威海乳山因超低房价被称为“海边鹤岗”，据悉，乳山有“小区200个，房子10万套”，目前，有的公寓一平米只有几百元，买房者几乎都是外地人。具体到微观房源，有不少临近海边的海景房总价仅5万左右。

　　5、据了解，今后一个时期，国资央企将重点围绕“突出实业、聚焦主业、做精一业”的目标，从“进、退、整、合”四个方面加大力度，推动央企重组整合取得更大成效。积极推动检验检测、医疗健康、装备制造、矿产资源、煤电等领域资源整合，避免重复投资和同质化竞争。

　　6、2023年全国药品注册管理和药品上市后监管工作会议在京召开。国家药监局党组成员、副局长黄果强调，加快临床急需新药、罕见病用药、儿童用药等上市速度，创新监管方式和手段，推动产业高质量发展。

　　7、上海市发改委发布印发《上海市配电网升级改造三年行动计划(2023－2025年)实施方案》的通知。根据《实施方案》，到2025年，上海市重要区域内10千伏开关站双侧电源供电比例达到100%；上海计划实施配电网升级改造项目423个。

　　公司新闻

　　1、赛力斯公告，1月新能源汽车销量4885辆，同比增长38.78%。

　　2、微导纳米接受机构调研时表示，已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。

　　3、理想汽车公告，1月交付新车15141辆同比增长23.4%。

　　4、惠云钛业公告，上调公司各型号钛白粉销售价格。

　　5、中核钛白公告，自2023年2月2日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。

　　6、韵达股份接受机构调研时表示，预计2023年行业寄递业务量增长可能有两位数。

　　7、万兴科技在互动平台表示，已于多个产品内落地虚拟人、文生图等诸多AI功能。

　　8、百克生物公告，首款国产带状疱疹疫苗获批上市。

　　9、中航电测公告，拟购买航空工业成飞100%股权，股票复牌。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，纳指涨2%，道指涨0.03%，标普500指数涨1.05%。半导体、软件应用涨幅居前，热门科技股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.34%。

　　2、WTI原油期货收跌3.12%，报76.41美元/桶；布伦特原油期货收跌3.07%，报82.84美元/桶。

　　3、COMEX4月黄金期货收跌0.1%，报1942.80美元/盎司。

　　4、美联储宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.50%至4.75%之间，符合市场预期。

　　投资机会参考

　　1、该“工业维生素”未来2-3年全球短缺格局或将持续

　　1月31日，国内部分稀土氧化物价格上涨。其中，氧化镨、氧化镨钕、氧化钬较30日价格分别上涨1万元/吨、1.5万元/吨、1万元/吨，报价分别为71.5万元/吨、74.25万元/吨、95万元/吨。近三个月以来，上述品种累计涨幅达5.97%、14.62%、31.51%。

　　稀土被成为“工业维生素”，以其优异的光电磁性能广泛应用于军事、冶金、石化等各个领域，在当前全球能源结构调整，工业智能化发展的大背景下，稀土作为相关领域关键系统的核心材料，逐步开启新的需求增长点。机构指出，平衡角度来看，以氧化镨钕为例，未来2-3年全球稀土短缺格局或将持续。海外受资源量及项目释放周期制约，短期内难有大规模增量。当前海外稀土矿在建项目大多处于开发前端，预计1-2年内增量释放较为有限，集中投产时间或在2024年之后。国内方面，我国稀土行业经过十余年的总量管控，行业治理，资源整合，当前已形成配额平稳增长，资源配置高效的供应格局。

　　上市公司中，英洛华(000795)是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一，目前具备年产坯料生产能力1万吨，成功开发出新能源汽车、空调压缩机用的高性能新产品。中国稀土(000831)为中国稀土集团有限公司现阶段唯一上市平台，公司拟收购控股股东所持江华稀土94.67%股权。

　　2、双边贸易额已突破万亿，再创新高

　　据海关统计，2022年我国对俄罗斯进出口1.28万亿元，占我国外贸进出口总值的3%。从规模看，2022年中俄贸易保持了稳步增长，双边贸易额再创新高。

　　2018年，中俄贸易额首次突破1000亿美元大关。2021年，中俄双边贸易额达到1468.87亿美元，以人民币计达到9486.6亿元，这是中国连续第12年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。市场分析认为，考虑到来自欧洲的商品进口停滞，预计会有更多中国商品流向俄罗斯，主要是中国的消费电子产品、挖掘机、汽车、微处理器、服装、鞋和日用品。俄罗斯已经显著增加对中国制造的电子产品和汽车的采购，但这方面的增长潜力依旧相当大，因为这些商品在俄罗斯市场上仍然短缺。

　　上市公司中，锦州港(600190)位于辽宁省西部、渤海西北部的锦州湾内，是距辽宁西部、吉林、黑龙江两省中西部、内蒙东部、华北北部最便捷的进出海口，是对接蒙俄欧经济走廊的桥梁和纽带，是国际陆海新通道的桥头堡。天顺股份(002800)目前业务已扩展到供应链管理、物流园区经营、多式联运、航空货运等领域，公司已开行了乌鲁木齐至俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗、土耳其等中欧、中亚国家的班列。

　　3、农产品高景气时间有望超预期，转基因技术优势公司有望弯道超车

　　2022年三季度种植业合计营收139亿元，同比增长21%；合计归母净利润4.79亿元，同比大幅转正。受益于下游高景气周期，2022年三季度种植板块营收净利均有大幅增长，细分板块种子行业由于三季度仍为退货季，故未有盈利。

　　市场人士分析指出，农产品高景气时间有望超预期，转基因种子商业化快速推进。受到地缘冲突、气候异常等因素影响，导致一季度全球粮食价格处于高位，农产品供需矛盾显现，后续粮价高位运行时间超预期。技术、政策就位推动种业振兴，转基因为代表的育种技术已经到位，转基因性状成为关键竞争变量，优势公司有望弯道超车。

　　公司方面，荃银高科(300087)主营优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子，是集农作物种子科研、生产、国内外营销等业务于一体的高科技种业企业；敦煌种业(600354)主营各类农作物种子的研发、生产，是国内优质种子生产商，公司是农村农业部核准的具有全国农作物种子经营许可资质的“育繁推一体化”种子企业。

　　4、全球销量占比或超50%，中国将连续九年稳居第一大工业机器人市场

　　据中国机器人产业联盟数据，2022年1-12月全国规模以上工业企业的工业机器人累计完成产量44.3万套。GGII此前研报预计，2022年中国工业机器人销量或达到30.3万台，同比增长约15.96%，全球销量占比超过50%，我国连续九年成为全球最大工业机器人消费国，稳居全球第一大工业机器人市场。

　　机构认为，政策推动机器人应用+人口自然增长率转负+疫情后制造业用工急迫+通用设备行业复苏四大因素叠加，工业机器人行业有望迎来高速发展的新阶段。产业链方面，不论是工业、服务还是特种机器人，类似于自动驾驶，底层技术均为感知、决策和执行，相关核心零部件技术具有通用性。其中，感知层包括机器视觉、力矩传感器等，决策层包括控制器、控制系统等，执行层驱动器、电机和减速器等。核心零部件正在逐步完成国产化0-1的过程，在行业爆发的机遇期有望实现1-10的快速增长。

　　上市公司中，巨轮智能(002031)在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平，RV减速器已进入产业化阶段。远大智能(002689)全资子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域，聚焦着眼点在制造业机器人替代人工方面。