宏观新闻
1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平6月30日下午乘专列抵达香港，并在高铁香港西九龙站欢迎仪式上发表讲话。习近平将出席今日举行的庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼，并视察香港。
2、李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，实施好稳健的货币政策，增强金融服务实体经济能力。会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。会议还指出，保障群众合法权益，依法保护个人信息，对滥用赋码的要依法依规严肃查处。
3、国家发展改革委召开扎实推进项目前期工作、加快推进重大项目建设电视电话会议。会议要求，各级发展改革部门要突出工作重点，有力有序有效推进重大项目建设，积极扩大有效投资。
4、深交所上市公司半年报预约披露时间出炉，沃华医药、迈克生物拔得头筹，将于7月16日率先披露；财信发展7月18日披露，泰嘉股份7月19日披露。
5、上交所发布关于进一步发挥资产证券化市场功能，支持企业盘活存量资产的通知。鼓励各类金融机构、社会保障基金和企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)等投资企业盘活存量资产支持证券，本所将为投资者提供交易便利化服务。
行业新闻
1、第十三届全国政协常委，全国政协经济委员会副主任杨伟民昨日表示，不能指望今年房地产对经济有真正的拉动作用，但至少要减少负向拉动程度。房地产在中国仍有必要，仍有刚需，不是夕阳产业。
2、中国人民银行数字货币研究所最新的一个专利申请，在本周被公开。该专利名称为“一种数字货币存取款机”，旨在实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易，便捷地完成数字货币的存取款，且可以具有较好的安全性。
3、上海市人民政府决定，废止2011年12月22日上海市人民政府令第74号公布的《上海市流动人口计划生育工作规定》。本决定自2022年6月18日起生效。
4、近日，中国第三艘航空母舰举行下水命名仪式，引发广泛关注。国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非表示，对于中国航空母舰的后续发展计划，我们将按照国家安全需要和装备技术发展情况综合考虑。
5、近期，知名基金经理董承非奔私后首只产品因疑似“踏空”引发争议。对此，接近睿郡资产的渠道人士回应记者称，产品建仓期比较谨慎，目前产品仓位确实不算高，具体的仓位或在7月初发布月报时披露。
6、河南济源市6月29日于房地产管理局官方微信号发布《关于济源市促进房地产平稳健康发展若干措施的通知》，提出房贷断供可延期还本付息、不纳入个人征信，鼓励房企对首付分期收取。昨日，该通知已从济源市房地产管理局官微删除。
7、从同程旅行获悉，多家航司将于7月5日零时起上调燃油附加费收取标准。新的国内航线燃油收取标准为：800公里(含)以下航段，每位旅客收取人民币100元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币200元。
8、辉瑞宣布向美国食品药品监督管理局提交抗新冠病毒治疗药物Paxlovid的新药申请。
9、长三角联盟集采结果终于正式公布。从最新公布的中选结果开看，此次中标企业包括齐鲁制药、恒瑞医药、科伦药业、华海药业、豪森药业、以岭药业、正大天晴、京新药业、卫材等国内外知名药企。对于此次集采的降幅，5月31日，科伦药业曾在互动平台上回答投资者提问时提到，此次长三角联盟(沪浙皖)集采品种共计47个，三省平均降幅约26%。
10、目前经济下行压力仍较大，央行政策力度上以推动宽信用为主，货币政策及流动性将保持宽松状态，后期利率曲线仍将保持正向，但长端与短端的利差缩小，息差空间不如上半年大，十债上的交易性需求或有所减弱，但已在盘面反应。东吴期货认为在国内货币政策宽松周期下，10债期货下调空间有限，后期仍维持高位震荡，建议逢低做多，逢高了解头寸。
公司新闻
1、金刚玻璃收关注函，要求核查是否存在提前泄漏内幕信息情形。
2、吉电股份公告，计划127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目(一期)。
3、中兵红箭公告，预计上半年净利润6.65亿元-7.15亿元，同比增长103.41%-118.71%。
4、洛阳钼业公告，拟18.26亿美元投建刚果(金)KFM铜钴矿项目(一期)。
5、据隆基绿能官网，公司上调单晶硅片价格，上调幅度超6%。
6、麦趣尔收到深交所关注函，要求说明食品抽检检验不合格事项是否对公司日常生产经营产生重大影响。
7、五矿资本公告，拟非公开发行优先股募资不超过100亿元，用于偿还有息负债。
8、国中水务发布异动公告，前期公司与文盛投资就汇源饮料重整计划签署了《项目合作协议》及《保密协议》。
9、建投能源公告，拟购买建昊公司股权并继续增资，拓展可再生能源业务。
10、沧州大化公告，高分子量的溴化PC产品于近日一次投料试车成功。
11、丽江股份披露异动公告，疫情防控政策优化调整，近期业务恢复情况良好。
12、美联新材发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利1.75亿元-2.10亿元，同比增长673%-828%。
13、未来股份公告，拟收购瑞福锂业、新疆东力股权，布局新能源产业。
14、长江电力公告，公司拟拟804.84亿元收购云川公司100%股权。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.8%，上半年累跌15.3%；标普500指数跌0.86%，上半年累跌21％，创1970年以来最差表现；纳指跌1.33%，纳斯达克100指数上半年累跌30％，创2002年以来最大跌幅。贵金属、有色板块跌幅居前，热门中概股多数下跌。
2、WTI原油期货收跌3.66%，报105.76美元/桶；布伦特原油期货收跌1.25%，报114.81美元/桶。
3、COMEX8月黄金期货收跌0.56%，报1807.3美元/盎司。
投资机会参考
1、全国100个城市新建住宅成交面积连续两个月环比上涨，地产行业已触底开始回暖
6月1日至20日，全国100个城市新建商品住宅日均成交面积环比增加约两成，预计6月全国100个城市新建商品住宅成交面积为2506万平方米，环比增长21%，连续两个月环比上涨。
6月29日，浙江省宁波市今年第二批集中供地收官，21宗涉宅地块全部成交，总成交额约161.2亿元，其中有9宗地溢价成交，有7宗地竞价“触顶”等待摇号。机构认为，从短期来看市场已经触底，但是恢复是一个缓慢和温和的过程，它到了底部，开始慢慢往上走，但不可能走得很快，需要时间。
A股上市公司中，信达地产(600657)开发的产品以住宅为主，同时适度开发写字楼和综合体，已形成一二三线城市的均衡布局。深深房Ａ(000029)主营房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理等业务，已成为以地产开发为基础，以投资交通、能源为重点，集商贸、酒店饮食等为一体的企业集团。
2、“宁王”再度加码这类半导体，下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能
深圳市重投天科半导体有限公司发生工商变更，新增宁德时代等多名股东，该公司经营范围包含：生产第三代半导体碳化硅产品(碳化硅晶片、碳化硅外延晶片)；研究、开发碳化硅晶片、碳化硅外延晶片等。
SiC(碳化硅)作为第三代半导体材料，具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势。机构认为，长期来看，伴随着SiC尺寸的提升、晶片良率的提升，SiC衬底的生产成本有望下降，未来SiC衬底的低成本化将是SiC行业需求爆发的关键所在。
A股上市公司中，露笑科技(002617)已与下游外延片厂商东莞市天域半导体科技有限公司签订《战略合作协议》，目前公司6英寸碳化硅衬底晶片已形成销售。天岳先进(688234)在全球半绝缘型碳化硅衬底领域市场份额全球排名第三，主要产品是4英寸半绝缘型碳化硅衬底，6英寸半绝缘型和6英寸导电型衬底已形成小批量销售。
3、传统淡季却一票难求，这一地区酒店预订量已超2019年同期
上周，海南宣布上海非阳性街道人员到海南无需集中隔离后，上海飞三亚的机票就开始出现一票难求。全国飞赴海南的客流量环比上周末几乎翻番，酒店预订量甚至超过2019年同期。
作为当前旅游零售主战场，在2020年下半年离岛免税红利释放期过后，海南省离岛免税规模与赴岛客流高度相关。机构认为，展望下半年，海南国际离岛免税购物节启动，海口国际免税城开业在即，海南旅游零售市场规模有望新高。
A股上市公司中，海南发展(002163)控股股东承诺将下属免税品经营主体全球消费精品(海南)贸易有限公司控股权注入公司，即公司将成为免税牌照持有方和免税业务运营方。王府井(600859)已于2020年6月取得免税品经营资质，公司日前公告将收购海南奥特莱斯旅业开发有限公司100%股权。
4、成交额同比增长超10倍，储能市场新的蓝海分支，目前需求依然庞大，且渗透率较低
随着自驾游、郊区游兴起，能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的移动电源，受到越来越多消费者的青睐。在今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间，户外移动电源成交额同比增长超10倍。
根据GrandViewResearch统计数据显示，2018年全球移动电源市场达84.90亿美元，预计2022年将达214.70亿美元市场规模，年复合增长率达26.10%。机构认为，便携式储能是储能市场新的蓝海分支，需求侧户外旅行+备电需求依然庞大，且渗透率较低，供给侧储能政策频出，且成本有望中期下行，行业未来空间较大。
A股上市公司中，安克创新(300866)于2022年4月12日上线了Anker757户外电源(PowerHouse1229Wh)，产品采用高性能磷酸铁锂电芯和HyperFlash极速回充技术，为户外旅途和家庭应急提供安全持久的供电方案。宗申动力(001696)旗下大江动力的300W、500W便携式储能移动电源和1800W、2000W、2200W变频发电机，已完成批量化生产并进入市场。
1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平6月30日下午乘专列抵达香港，并在高铁香港西九龙站欢迎仪式上发表讲话。习近平将出席今日举行的庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼，并视察香港。
2、李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，实施好稳健的货币政策，增强金融服务实体经济能力。会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。会议还指出，保障群众合法权益，依法保护个人信息，对滥用赋码的要依法依规严肃查处。
3、国家发展改革委召开扎实推进项目前期工作、加快推进重大项目建设电视电话会议。会议要求，各级发展改革部门要突出工作重点，有力有序有效推进重大项目建设，积极扩大有效投资。
4、深交所上市公司半年报预约披露时间出炉，沃华医药、迈克生物拔得头筹，将于7月16日率先披露；财信发展7月18日披露，泰嘉股份7月19日披露。
5、上交所发布关于进一步发挥资产证券化市场功能，支持企业盘活存量资产的通知。鼓励各类金融机构、社会保障基金和企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)等投资企业盘活存量资产支持证券，本所将为投资者提供交易便利化服务。
行业新闻
1、第十三届全国政协常委，全国政协经济委员会副主任杨伟民昨日表示，不能指望今年房地产对经济有真正的拉动作用，但至少要减少负向拉动程度。房地产在中国仍有必要，仍有刚需，不是夕阳产业。
2、中国人民银行数字货币研究所最新的一个专利申请，在本周被公开。该专利名称为“一种数字货币存取款机”，旨在实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易，便捷地完成数字货币的存取款，且可以具有较好的安全性。
3、上海市人民政府决定，废止2011年12月22日上海市人民政府令第74号公布的《上海市流动人口计划生育工作规定》。本决定自2022年6月18日起生效。
4、近日，中国第三艘航空母舰举行下水命名仪式，引发广泛关注。国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非表示，对于中国航空母舰的后续发展计划，我们将按照国家安全需要和装备技术发展情况综合考虑。
5、近期，知名基金经理董承非奔私后首只产品因疑似“踏空”引发争议。对此，接近睿郡资产的渠道人士回应记者称，产品建仓期比较谨慎，目前产品仓位确实不算高，具体的仓位或在7月初发布月报时披露。
6、河南济源市6月29日于房地产管理局官方微信号发布《关于济源市促进房地产平稳健康发展若干措施的通知》，提出房贷断供可延期还本付息、不纳入个人征信，鼓励房企对首付分期收取。昨日，该通知已从济源市房地产管理局官微删除。
7、从同程旅行获悉，多家航司将于7月5日零时起上调燃油附加费收取标准。新的国内航线燃油收取标准为：800公里(含)以下航段，每位旅客收取人民币100元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币200元。
8、辉瑞宣布向美国食品药品监督管理局提交抗新冠病毒治疗药物Paxlovid的新药申请。
9、长三角联盟集采结果终于正式公布。从最新公布的中选结果开看，此次中标企业包括齐鲁制药、恒瑞医药、科伦药业、华海药业、豪森药业、以岭药业、正大天晴、京新药业、卫材等国内外知名药企。对于此次集采的降幅，5月31日，科伦药业曾在互动平台上回答投资者提问时提到，此次长三角联盟(沪浙皖)集采品种共计47个，三省平均降幅约26%。
10、目前经济下行压力仍较大，央行政策力度上以推动宽信用为主，货币政策及流动性将保持宽松状态，后期利率曲线仍将保持正向，但长端与短端的利差缩小，息差空间不如上半年大，十债上的交易性需求或有所减弱，但已在盘面反应。东吴期货认为在国内货币政策宽松周期下，10债期货下调空间有限，后期仍维持高位震荡，建议逢低做多，逢高了解头寸。
公司新闻
1、金刚玻璃收关注函，要求核查是否存在提前泄漏内幕信息情形。
2、吉电股份公告，计划127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目(一期)。
3、中兵红箭公告，预计上半年净利润6.65亿元-7.15亿元，同比增长103.41%-118.71%。
4、洛阳钼业公告，拟18.26亿美元投建刚果(金)KFM铜钴矿项目(一期)。
5、据隆基绿能官网，公司上调单晶硅片价格，上调幅度超6%。
6、麦趣尔收到深交所关注函，要求说明食品抽检检验不合格事项是否对公司日常生产经营产生重大影响。
7、五矿资本公告，拟非公开发行优先股募资不超过100亿元，用于偿还有息负债。
8、国中水务发布异动公告，前期公司与文盛投资就汇源饮料重整计划签署了《项目合作协议》及《保密协议》。
9、建投能源公告，拟购买建昊公司股权并继续增资，拓展可再生能源业务。
10、沧州大化公告，高分子量的溴化PC产品于近日一次投料试车成功。
11、丽江股份披露异动公告，疫情防控政策优化调整，近期业务恢复情况良好。
12、美联新材发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利1.75亿元-2.10亿元，同比增长673%-828%。
13、未来股份公告，拟收购瑞福锂业、新疆东力股权，布局新能源产业。
14、长江电力公告，公司拟拟804.84亿元收购云川公司100%股权。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.8%，上半年累跌15.3%；标普500指数跌0.86%，上半年累跌21％，创1970年以来最差表现；纳指跌1.33%，纳斯达克100指数上半年累跌30％，创2002年以来最大跌幅。贵金属、有色板块跌幅居前，热门中概股多数下跌。
2、WTI原油期货收跌3.66%，报105.76美元/桶；布伦特原油期货收跌1.25%，报114.81美元/桶。
3、COMEX8月黄金期货收跌0.56%，报1807.3美元/盎司。
投资机会参考
1、全国100个城市新建住宅成交面积连续两个月环比上涨，地产行业已触底开始回暖
6月1日至20日，全国100个城市新建商品住宅日均成交面积环比增加约两成，预计6月全国100个城市新建商品住宅成交面积为2506万平方米，环比增长21%，连续两个月环比上涨。
6月29日，浙江省宁波市今年第二批集中供地收官，21宗涉宅地块全部成交，总成交额约161.2亿元，其中有9宗地溢价成交，有7宗地竞价“触顶”等待摇号。机构认为，从短期来看市场已经触底，但是恢复是一个缓慢和温和的过程，它到了底部，开始慢慢往上走，但不可能走得很快，需要时间。
A股上市公司中，信达地产(600657)开发的产品以住宅为主，同时适度开发写字楼和综合体，已形成一二三线城市的均衡布局。深深房Ａ(000029)主营房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理等业务，已成为以地产开发为基础，以投资交通、能源为重点，集商贸、酒店饮食等为一体的企业集团。
2、“宁王”再度加码这类半导体，下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能
深圳市重投天科半导体有限公司发生工商变更，新增宁德时代等多名股东，该公司经营范围包含：生产第三代半导体碳化硅产品(碳化硅晶片、碳化硅外延晶片)；研究、开发碳化硅晶片、碳化硅外延晶片等。
SiC(碳化硅)作为第三代半导体材料，具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势。机构认为，长期来看，伴随着SiC尺寸的提升、晶片良率的提升，SiC衬底的生产成本有望下降，未来SiC衬底的低成本化将是SiC行业需求爆发的关键所在。
A股上市公司中，露笑科技(002617)已与下游外延片厂商东莞市天域半导体科技有限公司签订《战略合作协议》，目前公司6英寸碳化硅衬底晶片已形成销售。天岳先进(688234)在全球半绝缘型碳化硅衬底领域市场份额全球排名第三，主要产品是4英寸半绝缘型碳化硅衬底，6英寸半绝缘型和6英寸导电型衬底已形成小批量销售。
3、传统淡季却一票难求，这一地区酒店预订量已超2019年同期
上周，海南宣布上海非阳性街道人员到海南无需集中隔离后，上海飞三亚的机票就开始出现一票难求。全国飞赴海南的客流量环比上周末几乎翻番，酒店预订量甚至超过2019年同期。
作为当前旅游零售主战场，在2020年下半年离岛免税红利释放期过后，海南省离岛免税规模与赴岛客流高度相关。机构认为，展望下半年，海南国际离岛免税购物节启动，海口国际免税城开业在即，海南旅游零售市场规模有望新高。
A股上市公司中，海南发展(002163)控股股东承诺将下属免税品经营主体全球消费精品(海南)贸易有限公司控股权注入公司，即公司将成为免税牌照持有方和免税业务运营方。王府井(600859)已于2020年6月取得免税品经营资质，公司日前公告将收购海南奥特莱斯旅业开发有限公司100%股权。
4、成交额同比增长超10倍，储能市场新的蓝海分支，目前需求依然庞大，且渗透率较低
随着自驾游、郊区游兴起，能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的移动电源，受到越来越多消费者的青睐。在今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间，户外移动电源成交额同比增长超10倍。
根据GrandViewResearch统计数据显示，2018年全球移动电源市场达84.90亿美元，预计2022年将达214.70亿美元市场规模，年复合增长率达26.10%。机构认为，便携式储能是储能市场新的蓝海分支，需求侧户外旅行+备电需求依然庞大，且渗透率较低，供给侧储能政策频出，且成本有望中期下行，行业未来空间较大。
A股上市公司中，安克创新(300866)于2022年4月12日上线了Anker757户外电源(PowerHouse1229Wh)，产品采用高性能磷酸铁锂电芯和HyperFlash极速回充技术，为户外旅途和家庭应急提供安全持久的供电方案。宗申动力(001696)旗下大江动力的300W、500W便携式储能移动电源和1800W、2000W、2200W变频发电机，已完成批量化生产并进入市场。
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文章标题：7月1日市场消息早报（周五）