券商晨会精华:理性资金占多头结构性行情将持续

首页 > 明日股市预测 > 来源:互联网 时间:2021-07-28 09:04:24
  财联社7月28日讯,昨日午后大小指数齐跳水,沪指跌2.49%,跌破3400点,创业板指跌4.11%,科创50收跌0.75%,盘中一度大涨4.5%创年内新高,两市下跌个股约3300只,成交额连续第5个交易日破万亿。午后锂股电持续回落,宁德时代大跌逾8%,赣锋锂业大跌9.8%。半导体芯片整体走势偏强,但尾盘回落,留下长上影。PCB概念股近10只个股涨停或涨超10%。盘面上,半导体及元件、CRO概念、光刻胶涨幅居前,钠离子电池、盐湖提锂、光伏建筑一体化等跌幅前列。

  隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.24%,标普500指数跌0.47%,纳指跌1.21%。科技股普跌,谷歌跌超2%,苹果、谷歌、亚马逊跌超1%。中概教育股反弹,好未来涨超25%,新东方涨超13%;热门中概股多数收跌,新能源汽车股下挫,小鹏汽车跌超14%,理想汽车跌超13%,蔚来跌超8%。拼多多跌超10%,虎牙跌超8%,阿里巴巴、百度、腾讯跌逾2%。

  今日券商晨会上,海通证券表示,不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位;山西证券表示,逢低布局错杀标的;东莞证券表示,理性资金占多头,结构性行情将持续。

  海通证券:不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位

  海通证券表示,后期投资策略和行业配置上,建议趁机调整优化持仓组合,逢低耐心布局优质成长股,不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位。短期“高估值”得到一定修正后,高成长板块依然是积极配置的重点。科技是推荐的核心主线,重点关注:半导体链、军工等高端设备;新能源与智能汽车链;医药、CXO、医疗器械等。这些板块在风险释放后反而是较佳的配置机遇。另外,目前消费、医药等板块在经历了月线级别的调整,如现阶段的中证消费指数PE(TTM)估值回落至33倍,处于历史的38%分位,估值已逐步进入合理区间。

  山西证券:逢低布局错杀标的

  山西证券表示,结合一致预期来看,市场整体市盈率和预期ROE相对位置和去年疫情时相似,估值和点位处于合理位置。另外,每次议息会议都未对中期向上走势带来影响,因此,投资者不必恐慌,部分题材存在被错杀的情况,其目前估值已处于历史低位,投资者可逢低布局。中期来看,科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强。板块方面,创新药方面,从发布的业绩预告来看,上半年创新药业龙头上市公司业绩涨幅较大,市场上调一致预期,震荡休整后将迎来下一轮上涨。6月房地产竣工面积同比增长幅度较大,未来随着上游原材料价格趋稳,房地产后周期逻辑释放,家电板块或将迎来反弹机会。昨日半导体和通信设备板块逆势上涨,建议继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材。板块核心逻辑不变,板块上涨空间依旧较大,建议重点关注半导体制造产业链上市公司中估值相对较低板块。

  东莞证券:理性资金占多头,结构性行情将持续

  东莞证券表示,由于经济增长边际变弱,且全球各国货币政策方向存在不确定性,下半年全面牛市可能性不大;反过来,全面熊市的概率也较小,这是由于目前市场逐渐往机构化发展,公募基金投资周期较长,理性资金占多,发生大量资金疯狂离场的系统性风险很小。并且,房价涨势得到压制后,投资增值的需求不断促使资金入场买票,获取股息红利式的理性投资逐步占据多数。因此,预计下半年的市场仍是以结构性行情为主。

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